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大摩:這次危機其實會放慢產業鏈的搬遷趨勢 而非加快
2020-04-13 16:04
來源:中國戰略新興產業
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  來源:新浪財經

  4月13日消息,微博大V“向小田”轉發大摩的觀點稱,大摩的觀察角度不大一樣,跟產業鏈上的實際決策者— 跨國企業們交流較多,發現這次危機其實會放慢貿易戰以來產業鏈的搬遷趨勢,而非加快。

  以下為內容全文:

  大摩的觀點:當前擔心疫情引發產業鏈搬遷之聲不絕于耳。我們的觀察角度不大一樣,我們跟產業鏈上的實際決策者— 跨國企業們交流較多,發現這次危機其實會放慢貿易戰以來產業鏈的搬遷趨勢,而非加快。原因有二:

  一,搬遷意味著新投資,但全球衰退陰霾無人愿投。經此一疫,歐美經濟估計需要兩年才能恢復原有的元氣,中國以外的拉美、東歐、東南亞新興市場不乏薄弱環節、易被疫情、匯率、債務三殺成多米諾骨牌,因此跨國企業未來一段時間的重中之重是保留現金、減少投資,而非新資本開支。我們的調研發現,原本一些公司在疫情前打算在中國以外投資設新廠,或者在其本國加大自動化投入,這些意向當前紛紛被延期。

  二,以TMT產業鏈為例,全球龍頭企業幾乎都認為,中國在復工的展現的管理能力,進一步驗證了它相對于其他新興市場的制造業優勢:在封城之后僅僅兩個月內,疫情受控,生產能力幾乎滿血復活,不論是紅黃綠碼技術應用,還是體溫、口罩、食堂隔斷 等公共衛生管理,以及員工的配合度,都遠勝于其他潛在搬遷目的地如東南亞,后者目前正經歷更坎坷的生產停擺供應脫臼。

  至于疫情之后的世界(所謂AC)如何,大家當前都是揣測,但有一點在跨國企業調研結果中較為明顯:疫情促使下一階段的產業更重視數字基建,即云服務、IoT、遠程等。中國恰巧正在5G、數據中心、IoT等數字基建上加速,未來的商業基礎設施或許優勢得到加強而非削弱。

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